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Para tener una gestión comercial eficiente es necesario contar con un Sistema de Gestión de Clientes (CRM), esto ayudará a gestionar una gran cantidad de clientes, prospectos, empresas e interacciones desde un solo lugar. Para llevar un CRM de forma optima es necesario cumplir con buenas prácticas que fomenten un uso adecuado e integridad de la información.
Hubspot permite que los equipos comerciales, de soporte y marketing interactúen sobre una misma base de datos, esto permitirá que los contactos contengan el estatus más actualizado. Al ser una plataforma tan completa en funcionalidades, hace que su uso se vuelva complejo y en ocasiones se puede caer en malas prácticas si no se tiene un especialista.
A continuación te compartimos los 6 errores más comunes al usar Hubspot y las mejores prácticas que puedes aplicar para corregir esta situación:
"Hubspot no se ajusta a mi proceso comercial"
1. Personalice la configuración de su CRM: Ajuste la configuración de su CRM de acuerdo a las necesidades de su empresa, incluyendo campos personalizados, vistas y flujos de trabajo.
"Tengo muchas propiedades y no puedo encontrar mis contactos/empresas"
2. Establezca una estructura de organización clara: Cree una estructura clara de organización para sus contactos, empresas y negocios. Esto facilitará la búsqueda de información y mejorará la gestión de su base de datos.
"La información es incorrecta o no existe"
3. Actualice regularmente su CRM: Asegúrese de limpiar regularmente su CRM para mantener la información actualizada y precisa. Esto incluye agregar nuevos contactos, actualizar detalles de contacto existentes y registrar todas las interacciones con los clientes.
"Tengo que registrar y hacer muchas actividades manualmente"
4. Use automatización de marketing: Utilice la automatización con workflows de HubSpot para enviar correos electrónicos personalizados, crear flujos de llenado, copiado y gestión de información y establecer seguimientos con clientes potenciales.
"No sé como hacer que Hubspot me muestre la información que necesito"
5. Capacite a su equipo: Proporcione capacitación y recursos a su equipo para que puedan aprovechar al máximo su CRM. Esto incluye la capacitación sobre las mejores prácticas de HubSpot y cómo utilizar las diferentes funciones de la plataforma.
"Tengo que hacer mis actividades en diferentes plataformas"
6. Integre su CRM con otras herramientas: Aproveche la capacidad de HubSpot para integrarse con otras herramientas y plataformas, como su Google Calendar, Google Meet, Google Sheets, Zapier, Zoom, Eventbrite y 1,300 apps más, así creará una solución completa y mejorará la eficiencia.
Estas 6 buenas prácticas te ayudarán a mantener un CRM con información de valor. Todos lo CRM necesitan un mantenimiento constante y capacitación de los equipos que lo usarán, esto reducirá los posible errores que puedan darse.